To unge babes utforsker stefarens verden med kurver og bryster, og utforsker hverandres kropper. Etter hvert som spenningen bygger seg opp, føler de seg mer komfortable med hverandre og finner seg snart fortapt i varmen. Svigerfaren deres blir sett stikke den harde kuken sin inn i den stramme fitten deres, og får dem til å stønne av glede. Jentene bytter stilling ofte, bytter på å suge på den store pikken hans og ri ham som om det ikke er noen morgendag. Til slutt når de begge punktet av ingen retur og eksploderer i orgasmisk lykke.