Scéna začína úžasnou blondínkou, oblečenou v malom dvojdielnom, ktorá si kľakne na kolená, aby Mandingosovi poriadne vyfajčila obrovského čierneho vtáka. Dychtivo saje a hladká mohutný úd, stonajúc rozkošou, keď si ho berie hlboko do hrdla. Mandingo, svalnatý černoch, sleduje s výrazom čistej extázy v tvári, vlastný penis už tvrdý a pulzujúci túžbou. Nestráca čas preberaním kontroly, ohýba blondínku a tvrdo a rýchlo na nej jazdí. Stoná a zvíja sa rozkošou, keď neúnavne búši, jeho mohutný čierny vták ju s každým prírazom šuká do tesného zadku. Kamera zachytáva každý detail intenzívnej medzirasovej akcie, od potu na ich telách až po to, ako sa ich svaly napínajú a napínajú pri každom príraze. Nakoniec to Mandingo už nevydrží a exploduje v masívnom orgazme, jeho mohutný penis vystreľuje obrovskú dávku semena po celej tvári blondínky. Kamera sa zdržuje na následky, ukazuje pot a krv, ako steká po ich telách. Toto je druh hardcore, intenzívneho porna, ktoré milovníci veľkého čierneho vtáka a medzirasového sexu budú milovať.