Scena rozpoczyna się od oszałamiającej blondynki, odzianej w skąpy dwuczęściowy strój, klękając na kolanach, by zrobić Mandingosowi porządnego loda z ogromnego czarnego kutasa. Ochoczo ssie i głaszcze masywnego członka, jęcząc z przyjemności, gdy bierze go głęboko do gardła. Mandingo, umięśniony czarny mężczyzna, patrzy z wyrazem czystej ekstazy na twarzy, z własnym kutasem już twardym i pulsującym z pożądania. Nie traci czasu na przejęcie kontroli, pochylenie blondyny i mocne i szybkie ujeżdżanie jej. Ona jęczy i wije się z rozkoszy, gdy bezlitośnie rżnie ją, a jego ogromny czarny kutas pieprzy jej ciasną dupkę przy każdym pchnięciu. Kamera rejestruje każdy szczegół intensywnej, międzyrasowej akcji, od potu na ich ciałach po sposób, w jaki ich mięśnie napinają się i napinają przy każdym pchnięciu. W końcu Mandingo nie może już dłużej wytrzymać i eksploduje w ogromnym orgazmie, jego ogromny kutas strzela ogromną dawkę spermy na twarz blondynki. Kamera zatrzymuje się na końcu, pokazując pot i krew, gdy spływa po ich ciałach. To jest rodzaj ostrego, intensywnego porno, które pokochają miłośnicy dużego czarnego kutasa i seksu międzyrasowego.