تبدأ المشهد مع امرأتين رائعتين ، شارلي تشيس وسامانثا فاي ، ينتظران بفارغ الصبر وصول قضيب أسود ضخم. عندما يدخل الرجل الغرفة ، يندهش السيدتان على الفور من حجم عضوه الضخم. يتناوبون بسرعة في وضع أيديهم على قضيبه النابض ، وفركه وتدليكه بشغف لجعله صلبًا وجاهزًا للعمل. من الواضح أن الرجل يستمتع باهتمامهم ، ومع تقدم المشهد ، يبدأ في السيطرة ، مخترقًا كلتا المرأتين في وقت واحد. السيدتان غير قادرتين على مقاومة إغراء الامتلاء بحجمه الضخم ، ويتناوبان بشغف على ركوبه على حافة النشوة. قضيب الرجل وحش حقيقي ، وتثبت السيدتان أنهما قادرتان على التعامل مع حجمه الضخم أكثر من مجرد القدرة. ينتهي المشهد بالرجل الذي ينزل على كلتا النساء ، مما يتركهما راضيتين ومتلهفتين للمزيد.