Сцена начинается с двух потрясающих женщин, Чарли Чейз и Саманты Фэй, жадно ожидающих прихода массивного черного члена. Когда мужчина входит в комнату, две дамы сразу же опешают от огромного размера его члена. Они быстро по очереди берут его руками за пульсирующий ствол, с нетерпением трутся и гладят его, чтобы он стал твердым и готовым к действию. Мужчина явно наслаждается их вниманием, и по мере развития сцены он начинает брать контроль, проникая в обеих женщин сразу. Две дамы не в силах устоять перед соблазном быть заполненными его массивным размером, и они жадно по очереди катаются на нем до грани экстаза. Мужской член - настоящий монстр, и две дамы оказываются более чем способными обрабатывать его огромный размер. Сцена заканчивается тем, что мужчина кончает на обеих женщин, оставляя их обоих удовлетворенными и жаждущими большего.