Dvě krásné dámy si navzájem prozkoumávají svá těla pomocí smyslného kouření. Začne pomalými, jemnými tahy, ale brzy zrychlí tempo a začne stříhat jazyk do úst své klientky. Klient sténá rozkoší, když ji masážní terapeut přivádí do nových výšin rozkoše. Kamera zachycuje každý detail jejich těl od toho, jak se terapeuti pohybují po těle jejího klienta, až po způsob, jakým tělo klienta reaguje na masážního terapeuta. Masáž končí hlubokým kouřením a obě dámy dosahují nových výšin extáze. Video je nutností pro každého, kdo miluje sledování krásných žen, jak zkoumají navzájem sexualitu.