En fantastisk blond massør gir en sensuell massasje til sin klient, som også er en vakker blondine. Etter hvert som massasjen utvikler seg, blir de to damene mer og mer opphisset og begynner å utforske hverandres kropper. Massasjeterapeuten begynner å gi klienten en sensuell blowjob. Hun starter med sakte, myke strøk, men øker snart tempoet og begynner å sakse tungen inn i klientens munn. Klienten stønner av glede mens massasjeterapeuten tar henne til nye høyder av nytelse. Kameraet fanger hver detalj av kroppen deres, fra måten massasjeterapeutenes hender beveger seg over klientens kropp, til måten klientens kropp reagerer på massasjeteraputen. Massasjen avsluttes med at terapeuten gir klienten en dyp blowjob, og begge damene når nye høyder av ekstase. Videoen er et must-se for alle som elsker å se vakre kvinner utforske hverandres seksualitet.