Scenen inleds med att en ung och muskulös kille står framför kameran, skjortan avdragen så att en hårig bröstkorg och armar blottas. Han får sällskap av en kraftig, erfaren kille som också har bar överkropp och fullskägg. De två männen hälsar entusiastiskt på varandra, och den yngre killen tar av sig sin egen tröja och avslöjar en vältränad och hårlös överkropp. De båda killarna turas om att rida varandra, med den erfarna killen i täten och den yngre som följer med. De växlar fram och tillbaka, med den yngre killen som tar tyglarna och den äldre killen som följer med. Den yngre killen slickar även de andra killarnas bollar, medan den äldre killen återgäldar tjänsten genom att slicka de yngre killarnas kuk. De två går sedan vidare till lite anal action, med den äldre killen bakifrån. Den yngre mannen böjer sig fram för att ta emot den äldre killen, som stönar och stönar av njutning när han tränger in i honom. Scenen avslutas med att de två killarna utbyter entusiastiska kyssar och kelar tillsammans för en passionerad och intensiv trekant.