Scenen åpner med en ung og muskuløs fyr som står foran kameraet, skjorten trukket av og avslører hårete bryst og armer. Han får selskap av en kraftig, erfaren fyr som også har bar overkropp og fullskjegg. De to mennene hilser entusiastisk på hverandre, og den yngre fyren tar av seg sin egen skjorte og avslører en tonet og hårløs overkropp. De to gutta bytter på å ri hverandre, med den erfarne fyren som tar ledelsen og den yngre følger med. De bytter frem og tilbake, med den yngre fyren som tar styringen og den eldre fyren følger med.. Den yngre fyren slikker også de andre guttens baller, mens den eldre fyren returnerer tjenesten ved å slikke de yngre guttenes kuker. De to går så over til litt anal action, med den eldre fyren som tar den yngre fyren bakfra. Den yngre mannen bøyer seg for å ta imot den eldre fyren, som stønner og stønner av glede mens han penetrerer ham. Scenen avsluttes med at de to gutta utveksler entusiastiske kyss og koser sammen for en lidenskapelig og intens trekant.