Scenen starter med, at en ung og muskuløs fyr står foran kameraet, hans skjorte trukket af og afslører en behåret brystkasse og arme. Han får selskab af en kraftig, erfaren fyr, der også har bar overkrop og fuldskæg. De to mænd hilser begejstret på hinanden, og den yngre fyr tager sin egen skjorte af og afslører en veltrænet og hårløs overkrop. De to fyre skiftes til at ride hinanden, hvor den erfarne fyr tager føringen, og den yngre følger med. De skifter frem og tilbage, hvor den yngre fyr tager styringen, og den ældre fyr følger med.. Den yngre fyr slikker også de andre fyres nosser, mens den ældre fyr gengælder tjenesten ved at slikke de yngre fyres pik. De to går så videre til noget anal action, hvor den ældre fyr tager den yngre bagfra. Den yngre mand bøjer sig over for at rumme den ældre fyr, der stønner og stønner af nydelse, mens han trænger ind i ham. Scenen slutter med, at de to fyre udveksler entusiastiske kys og kæler sammen til en lidenskabelig og intens trekant.