U videu se vidi prelepu brazilsku transseksualnu devojku, Connor, kako jaše veliki kurac svojom guzom. Scena počinje sa Connorom koji nosi seksi kostim za preobučavanje, dok joj se duga kosa spušta niz leđa. Onda ona prelazi na veliki kurac, duboko ga grlo ustima dok ga jaše svojom guzom, čineći ga tvrdim i pulsirajućim od zadovoljstva. Scena je intenzivna i hardcore, sa Connorom kako uzima svaki centimetar kurca dok se vrti i stenje od zadovoljstva, a zatim prelazi na bareback anal, uzimajući veliki kurac duboko u svoju usku guzu, dok momak stenje i vrišti od zadovoljstva.