Video obsahuje ohromujúcu brazílsku transsexuálku, Connor, ktorá jazdí na veľkom kohúte so svojou zadnicou. Scéna začína s Connorom v sexy oblečení pre crossdressing, s dlhými vlasmi, ktoré sa jej striekajú po chrbte. Potom pokračuje v braní veľkého kohúta, hlboko ho prehĺtajúc ústami, zatiaľ čo ho jazdí so svojou ritou, čím ho robí tvrdým a pulzujúcim od potešenia. Scéna je intenzívna a hardcore, s Connorom, ktorý berie každý centimeter kohúta, keď sa vrtí a stoná od potešeniu. Potom prechádza na bareback análne sex, berie veľký kohút hlboko do svojej tesnej zadnice, zatiaľ čo chlap sténá a kričí od potešovania. Táto kompilačná videa je nevyhnutná pre každého, kto miluje shemale, crossdressing a hardcore sex. S nádhernou brazílskou kráskou, Connorom, na čele, toto video určite zanechá vás bez dychu a budete chcieť viac.