O vídeo apresenta uma deslumbrante garota transexual brasileira, Connor, cavalgando um pau grande com seu traseiro. A cena começa com Connor usando uma roupa sexy de crossdressing, com seus cabelos longos caindo por cima dela. Ela então passa a pegar o pau grande, engoli-lo com sua boca enquanto cavalga com seu traseiros, tornando-o duro e palpitante de prazer. A cena é intensa e hardcore, com Connor levando cada centímetro do pau enquanto ela se contorce e geme de prazer, depois ela muda para anal sem camisinha, levando o pau grande profundamente em seu traseiro apertado, enquanto o cara geme e grita de prazer.