De video bevat een verbluffende Braziliaanse transseksuele meid, Connor, die een grote lul berijdt met haar kont. De scène begint met Connor die een sexy crossdressing outfit draagt, met haar lange haar die over haar rug valt. Ze gaat vervolgens over tot het nemen van de grote lul, diep in haar mond terwijl ze erop rijdt met zijn kont, waardoor hij hard en bonzend van genot wordt. De scene is intens en hardcore, met Connor die elke centimeter van de lul neemt terwijl ze kronkelt en kreunt van genot. Vervolgens schakelt ze over naar bareback anale seks, waarbij hij de grote lul diep in haar strakke kont neemt, terwijl de man kreunt en schreeuwt van genot.