Två vänner utforskar sin sexualitet med en 9-tums pappa. De börjar med att hångla och kyssa varandra innan pappan kommer in i scenen. Han slösar ingen tid på att gå ner på knä för att ge en av tjejerna en avsugning. När de blir mer upphetsade, går pappan med på det roliga och stöter in i henne med ökande intensitet. Latinovännen stönar av njutning när hon penetreras djupt, medan den äldre mannen tittar bakifrån. Mötet hettar upp ännu längre när pappan tar kontroll, vänder tjejen över och ger henne sitt livs åktur. Videon slutar med att båda vännerna når orgasm tillsammans, tydligt nöjda med sin första upplevelse med en 8-tums pappa.