To venner utforsker seksualiteten sin med en 9-tommers pappa. De starter med å skjemmes og kysse hverandre, før pappaen kommer inn i scenen. Han kaster ikke bort tid på å gå ned på kne for å gi en av jentene en blowjob. Etter hvert som de blir mer opphisset, blir pappaen med på moroa, og støter inn i henne med økende intensitet. Latinovennen stønner av glede mens hun blir dypt penetrert, mens den eldre mannen ser på bakfra. Møtet blir enda varmere når pappaen tar kontroll, snur jenta over og gir henne sitt livs tur. Videoen slutter med at begge vennene når orgasme sammen, tydelig fornøyd med sin første opplevelse med en 8-tommers pappa.