To venner udforsker deres seksualitet med en 9-tommers daddy. De starter med at kysse og kysse hinanden, før daddy kommer ind i scenen. Han spilder ingen tid på at gå ned på knæ for at give en af pigerne et blowjob. Da de bliver mere ophidsede, slutter daddy sig til det sjove og støder ind i hende med stigende intensitet. Latino-veninden stønner af fornøjelse, da hun bliver dybt penetreret, mens den ældre mand ser bagfra. Mødet varmes endnu længere op, da daddy tager kontrollen, vender pigen om og giver hende sit livs tur. Videoen slutter med, at begge venner når orgasme sammen, tydeligt tilfredse med deres første oplevelse med en 8-tommer daddy.