Scenen börjar med Mike, en välutrustad hingst, som står mitt på en avskild strand i South Carolina. Han bär inget annat än ett par tighta svarta kalsonger och en leende ansikte. Plötsligt går en muskulös pawg upp till honom, tydligen försöker han dölja sin förlägenhet. Mike slösar ingen tid på att utnyttja situationen, ta tag i pawgs tjocka kuk i sina händer och ge den en hård knullning. Pawg stönar av njutning när Mike tar honom bakifrån, gnider sina höfter mot hans rygg och stöter djupare och hårdare. De två männen fortsätter att knulla passionerat, med Mike som tar kontrollen då och då för att visa pawg-chefen vem som är boss. Till slut kollapsar de båda i en svettig, tillfredsställd hy, deras kroppar täckta av varandras svett och deras kukar fortfarande pulserande hårt blod. Det är en het scen, som säkert kommer få ditt hjärta att pumpa och rasa.