Mike tager imod en utro pawg i South Carolina

Scenen åbner med Mike, en veludrustet hingst, der står midt på en afsondret strand i South Carolina. Han har kun et par stramme, sorte trusser på og et smil på sit ansigt. Pludselig går en muskuløs pawg hen til ham, tydeligvis forsøger han at skjule sin forlegenhed. Mike spilder ikke tid på at udnytte situationen, griber fat i pawgs tykke pik i sine hænder og giver den en vild knald. Pawg stønner af nydelse, mens Mike tager ham bagfra, gnider hans hofter mod hans ryg og presser dybere og hårdere. De to mænd fortsætter med at kneppe passioneret, med Mike som tager kontrollen nu og da for at vise pawg-chefen hvem der er boss. Til sidst kollapser de begge i en svedig, tilfreds scene, hvor deres kroppe er dækket af hinandens sved og deres pikke stadig banker og blod. Det er en varm scene, der vil få dit hjerte til at dampne og pumpe.