De scène begint met Mike, een goed uitgeruste hengst, die midden op een afgelegen strand in South Carolina staat. Hij draagt niets anders dan een strakke, zwarte slipje en een glimlach op zijn gezicht. Plotseling loopt een gespierde pawg naar hem toe, duidelijk probeert hij zijn schaamte te verbergen. Mike verspilt geen tijd om te profiteren van de situatie, grijpt de dikke lul van pawg in zijn handen en geeft hem een felle neukbeurt. De pawg kreunt van genot terwijl Mike hem van achteren neemt, zijn heupen tegen zijn rug wrijft en harder en harder stoot. De twee mannen blijven gepassioneerd neuken, waarbij Mike af en toe de controle overneemt om de pawg te laten zien wie de baas is. Uiteindelijk storten ze beiden in een zweet, tevreden holte, hun lichamen bedekt met elkaar zweet en hun pikken nog steeds hard en kloppend bloed. Het is een hete scène, die je hart zeker stoom zal geven en pompen.