Videon visar två av de hetaste transsexuella vännerna i stan som blir kåta och smutsiga. De börjar med att visa upp sina crossdressing-färdigheter, där en partner bär en tajt klänning som lämnar lite åt fantasin. När de blir mer bekväma byter de saker och rider varandras hårda kukar. En av dem går till och med på alla fyra för lite intensiv doggystyle-action, medan den andra tar det bakifrån som en proffs. Kameran fångar varje ögonblick av deras intensiva kärlekslek, från hur deras kroppar rör sig tillsammans till uttrycken på deras ansikten när de når orgasm efter orgasm. Och när de slutligen ger efter för sina begär, skjuter de båda sina laster över varandras bakdörrar, inget överlåter till fantasin. Detta är ett måste-se-video för alla som älskar att titta på heta transmän bli knullade bakifrån.