Wideo przedstawia dwóch najgorętszych transseksualnych przyjaciół w mieście, którzy robią coś brudnego. Zaczynają od pokazania swoich umiejętności w przebieraniach, jeden z partnerów nosi obcisłą sukienkę, która nie pozostawia wiele fantazji. Kiedy stają się bardziej wygodne, zmieniają sposoby i na przemian jeżdżą na twardych kutasach drugiego. Jeden z nich nawet kładzie się na czworaka dla intensywnej akcji doggy style, podczas gdy drugi bierze ją od tyłu jak profesjonalista. Kamera rejestruje każdy moment ich intensywnej miłości, od sposobu, w jaki ich ciała poruszają się razem, po wyrazy na ich twarzach, gdy osiągają orgazm po orgazmie. A kiedy ostatecznie ulegają swoim pragnieniom, oboje zostawiają swoje ładunki na siebie nawzajem, nic nie pozostawiając fantazji. To obowiązkowy film dla każdego, kto lubi oglądać gorące mężczyzn-transseksualistów rżniętych od tyłu.