Videoen viser to av de hotteste transseksuelle vennene i byen som blir skitne. De starter med å vise frem sine crossdressing-ferdigheter, med en partner iført en trang kjole som ikke etterlater noe til fantasien. Etter hvert som de blir mer komfortable, bytter de ting opp og rider hverandres harde kuker. En av dem går til og med på alle fire for litt intens doggystyle-handling, mens den andre tar det bakfra som en profesjonell. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intense kjærlighetsliv, fra måten kroppene deres beveger seg sammen til uttrykkene på ansiktene når de når orgasme etter orgasme. Og når de til slutt gir etter for sine lyster, skyter de begge sine laster over hverandres bakdører, ingenting til fantasien. Dette er en video som må sees for alle som elsker å se hete transmenn bli knullet bakfra.