Във видеото се появяват две от най-горещите транссексуални приятелки в града, които се забавляват. Те започват с показване на уменията си за кросдесинг, като един от партньорите носи тясна рокля, която не оставя много на въображението. Когато станат по-удобни, те сменят нещата и се редуват да яздит твърдите си членове. Единият от тях дори става на четири крака за интензивна доги стил акция, докато другият я приема отзад като професионалист. Камерата заснема всеки момент от тяхното интензивно любовно забавление, от начина, по който телата им се движат заедно до израженията на лицата им, когато достигат оргазъм след оргазъм. И когато най-накрая се поддадат на своите желания, и двамата изстрелват своите товари навсякъде, оставяйки нищо на въображението. Това е задължително гледано видео за всеки, който обича да гледа горещи транс мъже да бъдат чукани отзад.