Videoen viser to af de hotteste transseksuelle venner i byen, der bliver frække og beskidte. De starter med at vise deres crossdressing-færdigheder, med en partner iført en stram kjole, der efterlader lidt til fantasien. Efterhånden som de bliver mere komfortable, skifter de ting op og rider skiftevis hinandens hårde pikke. En af dem går endda på alle fire for noget intens doggystyle-action, mens den anden tager det bagfra som en professionel. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense kærlighedsskabelse, fra måden deres kroppe bevæger sig sammen på til udtrykket på deres ansigter, når de når orgasme efter orgasme. Og når de endelig giver efter for deres lyster, skyder de begge deres ladninger ud over hinandens bagdøre, intet til fantasien. Dette er en must-see video for alle, der elsker at se varme transmænd blive kneppet bagfra.