הסרטון מציג אמא חורגת שמשתמשת בקונדום כדי לעורר את בנה החורג ולהיכנס להריון. היא מחדירה את הקונדום לפיו ואז מחדירה אותו לנרתיק שלו, גורמת לו לגנוח בהנאה. הבן החורג נראה נוגע בעצמו בזמן שהאם החורגת צופה ומשחקת איתו. המצלמה מתקרבת על גופם כשהם חוקרים זה את גופו של זה ועוסקים באורגזמות נלהבות. הסרטון צולם מזוויות שונות, מה שנותן לצופים מבט מקרוב על האקשן. הגבר הזקן נראה לובש קפוצ'ון, מוסיף לריגוש של הסצנה. הצעיר נראה מתקרב לאותו גובה כמו האמא החורגת, והשניים עוסקים במגוון תנוחות מיניות. הסרטון אמיתי ואותנטי, כששני הגברים נהנים לחלוטין מהחוויה.