שתי לטיניות מהממות, אחת בשם כרמן והשנייה בשם מרסלה, מענגות את אמם החורגת בשקיקה על ידי עינוג שדיה הגדולים. הסצנה מתחילה כשכרמן נושקת לשפתיה של מרסלס בזמן שהיא מעניקה לאמה החורגת עיסוי חושני. לאחר מכן היא ממשיכה ללטף את הזין המפלצתי שלו עד שהוא מתפוצץ בפיה. כרמן גונחת בקול כשהיא נהנית מהתחושה של הזרע על שדיה. בנה החורג מצטרף והם מתחילים לאונן יחד. הוא מתחיל ללטף את עצמו חזק ומהר יותר, דואג לפגוע בכל הנקודות הנכונות. לבסוף, מרסלה לא יכולה יותר להתאפק ויורה את מטענו על כל הציצים הגדולים שלה. המצלמה לוכדת כל רגע מהמפגש הלוהט והחם הזה, מהאופן שבו כרמן גונחת למראה ההפתעה על פניה של מרסלה.