I den här heta animeporrfilmen ägnar sig Shinobu Mitsuri och hennes petite partner åt intensiv crossdressing-action. Scenen börjar med att de två kvinnorna visar upp sina stora rumpor och stora bröst innan de går igång. De turas om att suga på varandras massiva kukar och stönar av njutning när de kommer närmare och närmare orgasm. När handlingen hettar byter de position och börjar klä sig i tvärkläder, turas om att rida och tillfredsställa varandra tills de båda når orgasmhöjder. Den hardcore-action fortsätter, med paret utforskar varje tum av varandras kroppar och når nya höjder av njutning. Detta är ett måste för alla som älskar anime-porr och vill se två underbara kvinnor utforska sin sexualitet tillsammans.