В этом горячем аниме-видео Синобу Мицури и ее маленький партнер занимаются интенсивным кроссдрессингом. Сцена начинается с того, что две женщины демонстрируют свои большие задницы и сиськи, прежде чем приступить к делу. Они по очереди сосут друг другу массивные члены, стонут от удовольствия, когда они приближаются к оргазму. Когда действие нагревается, они меняют позы и начинают кроссдрессировать, по очереди катаясь и ублажая друг друга, пока не достигнут оргастических высот. Жесткое действие продолжается, когда пара исследует каждый дюйм тела друг друга и достигает новых высот удовольствия. Это обязательно к просмотру для тех, кто любит аниме порно и хочет увидеть, как две великолепные женщины исследуют свою сексуальность вместе.