Shinobu Mitsuri og hennes petite partner engasjerer seg i intens crossdressing-action. Scenen starter med at de to kvinnene viser frem sine store rumper og pupper før de går i gang. De bytter på å suge på hverandres massive kuker og stønner av glede når de nærmer seg orgasme. Etter hvert som handlingen varmes opp, bytter de stilling og begynner å krysse, bytter på å ri og glede hverandre til de begge når orgasmiske høyder. Hardcore-handlingen fortsetter, med paret utforsker hver tomme av hverandres kropper og når nye høyder av nytelse. Dette er et must-se for alle som elsker anime-porno og vil se to nydelige kvinner utforske sin seksualitet sammen.