Shinobu Mitsuri e seu parceiro petite se envolvem em uma ação intensa de crossdressing. A cena começa com as duas mulheres exibindo suas bundas grandes e peitos grandes antes de chegarem aos negócios. Elas se revezam chupando os paus enormes uma da outra, gemendo de prazer enquanto se aproximam cada vez mais do orgasmo. À medida que a ação esquenta, elas mudam de posição e começam a se travestir, revezando-se para cavalgar e se satisfazer até que ambas atinjam alturas orgásmicas. O casal explora cada centímetro do corpo uma da outra e atinge novos patamares de prazer. Este é um must-watch para quem ama pornô de anime e quer ver duas mulheres lindas explorando sua sexualidade juntas.