Videoen indeholder to fantastiske transseksuelle, Kimberlee og Jolee Love, der engagerer sig i intens anal action. De starter med at give hinanden en sensuel blowjob, før de går videre til en intens ass-to-mouth action. Kimberleys stramme røvhul bliver udvidet, mens Jolee ivrigt tager det op i røvhullet. Den dobbelte anal dobbelt penetration er intens og efterlader begge piger åndeløse, mens de udforsker hver sin tomme af hinandens kroppe. Dobbel penetrationen er intens og efterlader dem begge gispende efter luft, mens de presser deres grænser. Creampie-scenen er intens og tilfredsstillende, hvor begge kvinder skiftes til at blive fyldt op med varm sperm. Dette er et must-watch for alle, der ser smukke transseksuelle blive fyldt op med hardcore anal nydelse.