Videoen inneholder to fantastiske transseksuelle, Kimberlee og Jolee Love, som deltar i noen intense analhandlinger. De starter med å gi hverandre en sensuell blowjob før de går videre til noen intense ass-to-mouth-handlinger. Kimberlees trange rumpehull strekker seg vidåpen mens Jolee ivrig tar den opp i rumpa. Dobbel anal dobbelt penetrasjon er intens og etterlater begge jentene pustende etter luft mens de utforsker hver sin tomme av hverandres kropper. Dobbel penetrasjon er intens og etterlater dem begge gispende etter luft mens de presser grensene sine. Creampie-scenen er intens og tilfredsstillende, med begge kvinner som skiftes på å bli fylt opp med varm sæd. Dette er et must-watch for alle som ser vakre transseksuelle fylle hullene sine med hardcore anal nytelse.