Jeni Angel a Dani Blue, dva mladí a sexy teenageři, pozvou svého nevlastního otce, aby se k nim připojil na tabuizovanou zábavu. Začnou tím, že mu dají smyslný kouř, než přejdou na nějakou hardcore akci. Jenisova kamarádka Dani Blue se připojí a střídavě ji potěší rukama a ústy. Všichni tři se zapojují do intenzivních handjobů a sténají rozkoší, když pracují na svém kouzlu. Dívky jsou obě drobné a mají malá prsa, ale vědí, jak se navzájem potěšit. Scéna postupuje, Jeni a Dani se střídají v sání jeho nevlastního otce s velkým penisem, zatímco Dani to dychtivě bere do sebe. Kamera zachycuje každý okamžik jejich intimního setkání, od toho, jak se Jenisina kundička svíjí rozkoší, až po to, jak se její těsné tělo chvěje extází. Toto tabu video zaručeně nechá diváky bez dechu a chtějí víc.