Video představuje mladou ženu jménem Cassiana Pentaghast, která touží prozkoumat svou sexualitu s jiným mužem. Setká se s Morriganem, inkvizitorem dračího věku a zapojí se do žhavé akce. Cassiana neztrácí čas přebíráním kontroly nad situací a využívá své dovednosti expertky na kouření, aby přivedla svého partnera k orgasmu. Morrigan přebírá kontrolu a pomocí svého kouzla se podřizuje každé její touze. Jak se oba zapojují do vášnivého sexu, Cassianas sténá hlasitěji a intenzivněji a Morrigana přivádí k divočině rozkoší. Nakonec po intenzivní orální seanci se Morrigan vytáhne a vypustí mocnou sílu, která ji nechá zcela utracenou a spokojenou. Toto video je ideální pro každého, kdo chce prozkoumat své fantazie a vyzkoušet něco nového.