Cassiana Pentaghast, seorang wanita muda yang bersemangat untuk mengeksplorasi seksualitasnya dengan pria lain, bertemu dengan Morrigan, inkuisitor usia naga, dan mereka terlibat dalam beberapa aksi panas. Cassiane tidak membuang waktu untuk mengambil kendali atas situasi tersebut, menggunakan keahliannya sebagai ahli blowjob untuk membawa pasangannya mencapai orgasme. Morrigan mengambil alih, menggunakan mantra sihirnya untuk membuatnya tunduk pada setiap keinginannya. Ketika keduanya terlibat dalam seks yang penuh gairah, desahan Cassianas semakin keras dan intens, membuat Morrigan liar dengan kenikmatan. Akhirnya, setelah sesi seks oral yang intens, Morrigan melepaskan ikatannya dan mengeluarkan kekuatan yang sangat kuat untuk mengeksplorasi fantasi barunya.