Kai Bailey, en fantastisk transsexuell kvinna i sexiga underkläder, retar kameran med sina förföriska rörelser och strippar ner för att avslöja sina pigga bröst och snäva fitta. Medan hon fortsätter att arbeta sig upp, kan hennes partner inte motstå frestelsen och tar honom djupt inuti sig och tar honom bakifrån. Scenen hettar när mannen stönar av njutning och njuter tydligt av varje ögonblick av det.