Kai Bailey, en fantastisk transseksuell kvinne i sexy undertøy, erter kameraet med forførende bevegelser og striper ned for å avsløre de muntre brystene og stramme fittene. Partneren hennes kan ikke motstå fristelsen og tar ham dypt inni seg, og tar ham bakfra. Scenen varmes opp mens mannen stønner av glede og nyter hvert øyeblikk av det.