Kai Bailey, en fantastisk transseksuel kvinde i sexet lingeri, driller kameraet med sine forførende bevægelser og stripper ned for at afsløre sine struttende bryster og stramme fisse. Mens hun fortsætter med at arbejde sig op, kan hendes partner ikke modstå fristelsen og tager ham dybt inde i sig og tager ham bagfra. Scenen varmes op, mens manden stønner af nydelse og nyder hvert øjeblik af det.