לדה לוטריה ובילי ויזואל, שתי בנות ערביות, משתתפות במסיבת קולג' אמריקאית. הבנות מתגרות זו בזו במהלכים המפתים שלהן, לפני שעוברות לאקשן לסביות לוהט. לדה ובילי עוסקים בנשיקות, נשיקות וליקוקים נלהבים, בעוד בילי לוקח אחריות על הפעולה. הם מתחלפים לענג אחד את השני, משתמשים בצעצועים ולשונות כדי להביא אחד את השני לשיאים אורגזמיים. הבנות גם מתפנקות באיזה מין אוראלי לוהט, מתחלפות במציצת ורכיבה על הזין הקשה של זו. המצלמה לוכדת כל רגע במסיבה, מהאופן שבו הם מתנשקים ומלטפים אחד את השני ועד להבעות הנאה על פניהם. זהו סרטון חובה לכל מי שאוהב נערות ערביות ומסיבות קולג'.