Dve arabski dekleti, Leda Lotharia in Billy Visual, na ameriški študentski zabavi doživita prvo ameriško študentsko zabavo s svojimi arabskimi študenti. Dekleta se začnejo z draženjem drug drugega s svojimi zapeljivimi potezami, preden preidejo na vročo lezbično akcijo. Leda in Billy se strastno poljubljata, poljubljata in ližeta, Billy pa prevzame nadzor nad dogajanjem. Izmenično drug drugemu ugajata, uporabljata igrače in jezike, da drug drugega pripeljeta do orgazmičnih višav. Dekleti se prepuščata tudi vročemu oralnemu seksu, izmenično sesata in jahata drug drugega trde kurce. Kamera ujame vsak trenutek zabave, od tega, kako se poljubljajo in božajo, do izrazov užitka na obrazu. To je obvezen video za vsakogar, ki obožuje arabska dekleta in študentske zabave.