Ohromující ebenová studentka svůdně tančí ve školní uniformě, předvádí své dokonalé křivky a smyslně líbá svého učitele. Když se situace zpříjemní, začne na něm tvrdě jezdit a sténat rozkoší, když buší do její kundičky svým velkým penisem. Instruktor se pak připojí k zábavě, přirazí hluboko do její těsné dírky a přiměje ji sténat slastí. Tělo studenta je pokryto spermatem, které oba polykají.