En fantastisk studerende i ibenholt danser forførende rundt i sin skoleuniform og kysser sensuelt sin lærer. Når hun bliver mere komfortabel med situationen, rider hun ham hårdt og stønner af fornøjelse, mens han banker hendes fisse med sin store pik. Instruktøren slutter sig derefter til det sjove, støder dybt inde i hendes stramme hul og får hende til at stønne af fornøjelse. Elevernes krop er dækket af sperm, som de begge sluger ned.