U videu se nalazi zapanjujuća animirana ličnost po imenu Draenei, koja se definitivno pretvara u vukodlaka. Vidimo je kako se bavi intenzivnom analnom i oralnom akcijom sa svojim partnerom, istovremeno istražujući svoju stranu preoblačenja. Scena je snimljena u 3D, pružajući gledaocima blizak pogled na svu akciju. Ova 3D pornografija je savršena za one koji uživaju u gledanju crtačkih likova u akciji. Ova 3D monstruozna pornografija će vas sigurno ostaviti bez daha jer prikazuje moćnu dinamiku između dve osobe. Hentai i fantazijski elementi su dodani u miks, što je čini još imerzivnijim. Video je parodija na World of Warcraft, što doprinosi ukupnoj privlačnosti scene. Sve u svemu, ovo je obavezno za ljubitelje monstruozne pornografije i transformacije vukodlaka.