В видео представлен потрясающий анимационный персонаж по имени Дрейней, которая превращается в оборотня. Она участвует в интенсивных анальных и минетальных действиях со своим партнером, а также исследует свою сторону кроссдрессера. Сцена снята в 3D, давая зрителям близкий вид на все действия. Этот порно в 3D идеально подходит для тех, кто любит смотреть на мультфильмы. Монстр-порно в 3D точно оставит вас без дыхания, так как показывает динамику силы между двумя индивидуумами. Элементы хентай и фантазии добавлены в микс, делая его еще более захватывающим. Видео является пародией на World of Warcraft, что добавляет общей привлекательности сцены. В целом, это обязательно для поклонников монстр-порно и трансформирующихся оборотней.