Video ini menampilkan karakter animasi yang menakjubkan bernama Draenei, yang merupakan transformasi utama menjadi werewolf. Dia terlihat terlibat dalam aksi anal dan blowjob yang intens dengan pasangannya, sekaligus mengeksplorasi sisi crossdressing-nya. Adegan ini diambil dalam 3D, memberikan pandangan dekat pada semua aksi. Film porno 3D ini sempurna untuk mereka yang suka menonton karakter kartun dalam aksi. Film porno monster 3D ini pasti akan membuatmu terpana karena menampilkan dinamika kekuatan antara dua individu. Elemen hentai dan fantasi ditambahkan ke dalam campuran, membuatnya semakin mendalam. Video ini merupakan parodi dari World of Warcraft, yang menambah daya tarik keseluruhan adegan. Secara keseluruhan, ini adalah wajib bagi penggemar film porno monster dan werewolves yang berubah bentuk.