De video bevat een verbluffend geanimeerde personage genaamd Draenei, die de ultieme transformatie in een weerwolf is. Ze wordt gezien terwijl ze zich bezighoudt met intense anale en blowjob acties met haar partner, terwijl ze ook haar crossdressing kant verkent. De scène is opgenomen in 3D, waardoor kijkers een close-up weergave krijgen van alle actie. Deze 3D porno is perfect voor degenen die genieten van het kijken naar cartoonpersonages in actie. De monsterporno in 3D zal je zeker ademloos achterlaten omdat het de machtsdynamiek tussen twee individuen laat zien. De hentai en fantasie elementen worden toegevoegd aan de mix, waardoor het nog immersiver wordt. De video is een parodie op World of Warcraft, wat bijdraagt aan de algehele aantrekkingskracht van de scène. Over het algemeen is dit een must-have voor fans van monsterporno en transformerende weerwolvenwatch.