Video prikazuje mladog animiranog dečka koji se pretvara u devojku. On počinje pokazivanjem svog impresivnog tela i izvodeći različite seksualne akcije za kameru. Kako se akcija zagreva, on počinje da istražuje njeno telo rukama i ustima, stenjeći od zadovoljstva dok se približava orgazmu. Na kraju, odlučuje da stvari pređe na sledeći nivo i pretvori je u još nestašnu devojku, koristeći njeno telo da ga zadovolji na svaki mogući način.