Video sisältää nuoren animoidun pojan, joka muuttuu tytöksi. Hän aloittaa esittelemällä vaikuttavaa vartaloaan ja suorittamalla erilaisia seksuaalisia tekoja kameralle. Kun toiminta kuumenee, hän alkaa tutkia hänen kehoaan käsillään ja suullaan, voihkien nautinnosta, kun hän tuo itsensä lähemmäksi ja lähemmäksi orgasmia. Lopuksi hän päättää viedä asiat seuraavalle tasolle ja muuttaa hänet vielä tuhmemmaksi tytöksi, käyttäen hänen kehoaan miellyttääkseen häntä kaikin tavoin.