Videoen viser en ung animert gutt som blir forvandlet til en jente. Han begynner med å vise frem sin imponerende fysikk og utføre ulike seksuelle handlinger for kameraet. Etter hvert som handlingen blir varmere, begynner han å utforske hennes kropp med hendene og munnen, stønnende i nytelse mens hun tar seg nærmere og nærmere orgasme. Til slutt bestemmer han seg for å ta ting til neste nivå og gjør henne til en enda mer frekk jente, ved å bruke kroppen hennes for å tilfredsstille ham på alle mulige måter.